El primer paso para construir relaciones duraderas con tus clientes es tener una base de datos organizada. En este tutorial aprenderás a agregar, editar, importar y personalizar contactos dentro de tu cuenta de CRMHUB.
📋 Contenido de este Tutorial
Crear un nuevo contacto
Editar un contacto existente
Importar contactos desde archivo
Crear campos personalizados
Aplicar acciones masivas
➕ Crear un nuevo contacto
Accede al menú principal y entra en la sección Contactos.
Haz clic en Añadir contacto.
Completa los campos básicos: nombre, correo, teléfono, etc.
Cuanta más información ingreses, más personalizadas serán tus comunicaciones.
Haz clic en Guardar.
✏️ Editar un contacto existente
Desde la sección Contactos, busca y selecciona el contacto que deseas modificar.
Actualiza la información necesaria directamente en su ficha.
Guarda los cambios para mantener la base de datos actualizada.
📥 Importar contactos desde archivo
¿Tienes una base de datos en Excel o en otro sistema? ¡Impotarla es fácil!
Dirígete a Contactos > Importar contactos.
Selecciona tu archivo .CSV y haz clic en Siguiente.
Asocia cada columna del archivo con los campos de CRMHUB.
Define los detalles del listado:
Nombre del grupo
Preferencias de consentimiento
Etiquetas o fuentes
Inicia la importación y espera a que el sistema la procese.
✅ Al finalizar, verás los nuevos contactos integrados en tu CRM listos para segmentar y automatizar.
🛠 Crear campos personalizados
Si necesitas guardar información específica que no está en los campos por defecto:
Ve a Configuración > Campos personalizados.
Haz clic en Añadir campo.
Define:
Nombre del campo
Tipo: texto, lista, fecha, etc.
Descripción (opcional)
Ubicación dentro del contacto
Guarda para comenzar a usarlo en tus fichas o importaciones.
⚡ Acciones masivas sobre contactos
¿Quieres aplicar una acción a muchos contactos al mismo tiempo?
Filtra tu lista con criterios como etiquetas, segmentos o fechas.
Marca los contactos deseados desde la casilla de selección.
Elige la acción a aplicar:
Añadir etiquetas
Enviar email o SMS
Iniciar una automatización
Eliminar contactos
¿Listo para organizar tu base de datos y conectar mejor con tus clientes? Comienza ahora desde la sección Contactos en tu panel de CRMHUB. 📊✨