🔁 Transferencia de Propiedad de un Grupo
CRMHUB permite transferir la propiedad de un grupo de comunidad a otro miembro de tu agencia con acceso a la ubicación correspondiente. Esto es especialmente útil cuando construyes comunidades para tus clientes y luego necesitas entregarles el control total.
📋 Contenido de este Tutorial
💡 Caso de Uso
⚙️ Cómo Transferir la Propiedad
🔑 Función "Iniciar Sesión Como"
🔗 Enlaces de Contacto
❓ Preguntas Frecuentes
💡 Caso de Uso
Un caso típico: tu agencia crea y gestiona un grupo de comunidad en nombre de un cliente durante la fase de configuración, y luego transfiere la propiedad al cliente para que continúe gestionándolo de forma independiente.
⚙️ Cómo Transferir la Propiedad
Ve a Membresías → Comunidades → Grupos e ingresa al grupo que deseas transferir.
Abre la Configuración del grupo.
Ubica la opción de Transferir Propiedad.
Selecciona al miembro de la agencia (con acceso a la ubicación) que se convertirá en el nuevo propietario.
Confirma la transferencia.
🔑 Función "Iniciar Sesión Como"
Los usuarios y propietarios de agencia o cuenta pueden iniciar sesión en un grupo como un contacto específico asociado. Cuando existen múltiples contactos vinculados a un usuario, aparece una lista para elegir con cuál iniciar sesión.
🔗 Enlaces de Contacto
Al hacer clic en el nombre del propietario en la tarjeta del grupo, se abre la página de Smartlist de contactos correspondiente a ese propietario, facilitando el acceso a su información.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo transferir la propiedad a cualquier persona? No, solo a miembros de la agencia que tengan acceso a la ubicación asociada al grupo.
¿El propietario anterior pierde acceso al transferir la propiedad? El propietario anterior conserva su rol dentro del grupo según la configuración de roles, pero deja de tener los privilegios exclusivos de propietario.
¿Puedo revertir una transferencia de propiedad? Sí, el nuevo propietario puede transferir la propiedad nuevamente siguiendo el mismo proceso.
🚀 Entrega el control de tus comunidades a tus clientes de forma simple y ordenada con la Transferencia de Propiedad.