En este tutorial aprenderás a usar los Bot Snapshots de IA Conversacional en CRMHUB para guardar un bot totalmente configurado como plantilla reutilizable y desplegarlo rápidamente en otras subcuentas.
📋 Contenido de este Tutorial
📦 Introducción
✅ Beneficios clave
🛠️ Cómo crear un snapshot de tu bot
⚠️ Consideraciones importantes
📦 Introducción
Los Bot Snapshots te permiten guardar un bot de IA Conversacional completamente configurado —prompts, acciones, ajustes y datos de entrenamiento— como una plantilla que puedes importar en cualquier otra subcuenta. Es la forma más rápida de escalar una configuración probada sin reconstruirla desde cero cada vez.
✅ Beneficios clave
Ahorro de tiempo: evita reconstruir la misma configuración de bot una y otra vez.
Consistencia: mantiene un comportamiento uniforme del bot entre distintas cuentas de clientes.
Captura completa de datos: incluye estructura del bot, acciones, prompts, URLs del Rastreador Web y respuestas personalizadas.
Asignación inteligente de bot primario: si la cuenta destino no tiene un bot primario, el bot importado se asigna automáticamente como tal.
Gestión de conflictos: ofrece opciones de sobrescribir o saltar cuando hay coincidencias de nombres.
🛠️ Cómo crear un snapshot de tu bot
Ve a Snapshots de Cuenta en el menú lateral.
Selecciona Crear nuevo snapshot.
Ingresa un nombre descriptivo para el snapshot.
Elige la subcuenta de origen que contiene tu bot ya configurado.
Haz clic en Siguiente y revisa los elementos seleccionados.
Ubica la sección de IA Conversacional para verificar que los datos del bot estén incluidos.
Haz clic en Crear Snapshot para finalizar.
⚠️ Consideraciones importantes
Los snapshots no se pueden editar después de creados: si tu bot cambia, deberás crear un nuevo snapshot con la configuración actualizada. Además, se recomienda probar el bot importado en la cuenta destino para verificar que todos los ajustes se hayan transferido correctamente.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo editar un snapshot ya creado? No. Si necesitas reflejar cambios en el bot, debes crear un snapshot nuevo.
¿Qué pasa si en la cuenta destino ya existe un bot con el mismo nombre? El sistema te ofrece la opción de sobrescribirlo o de omitir la importación de ese elemento.
¿Se incluyen los datos de entrenamiento del bot en el snapshot? Sí, se incluyen el prompt, las acciones, los ajustes, las URLs del Rastreador Web y las respuestas personalizadas.
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