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🧬 Clona y Comparte Agentes del Estudio de Agentes IA con Snapshots

Cómo empaquetar agentes del Estudio de Agentes IA (de flujo y Gestionados) en un Snapshot de cuenta para clonarlos, actualizarlos y compartirlos entre sub-cuentas.

🧬 Clona y Comparte Agentes del Estudio de Agentes IA con Snapshots

Empaqueta uno o varios agentes de IA dentro de un Snapshot de cuenta para copiarlos a otras sub-cuentas en minutos, sin tener que reconstruirlos manualmente desde cero.

📋 Contenido de este Tutorial

  • 🧬 ¿Qué es un Snapshot de Agentes?

  • ✨ Beneficios Clave

  • 📦 Qué se Incluye (y qué no) en un Snapshot

  • 🛠️ Cómo Crear un Snapshot con tus Agentes

  • 📥 Cómo Cargar un Snapshot en una Sub-Cuenta

  • 🔄 Actualizar un Snapshot (Refresh)

  • 🔗 Compartir o Vender tus Snapshots

  • 🔐 Permisos Necesarios

  • ❓ Preguntas Frecuentes

🧬 ¿Qué es un Snapshot de Agentes?

Un Snapshot es una plantilla de cuenta que te permite empaquetar agentes del Estudio de Agentes IA — tanto agentes construidos en el lienzo visual como Agentes Gestionados creados con lenguaje natural — para desplegarlos en otras sub-cuentas.

Al incluir un agente en un Snapshot, CRMHUB conserva:

  • La estructura del flujo del agente y la configuración de cada nodo.

  • Las Bases de Conocimiento conectadas (si las seleccionas al crear el Snapshot).

  • El estado de versión del agente (Borrador, Staging o Producción).

  • Los activos de soporte que elijas incluir (workflows, valores personalizados, etc.).

Esto elimina la necesidad de reconstruir un agente a mano cada vez que lo necesitas en una cuenta nueva.

✨ Beneficios Clave

  • Clona agentes al instante: copia agentes complejos a otras cuentas en minutos.

  • Conserva la configuración: los agentes mantienen su lógica y su estado de versión.

  • Incluye dependencias: las Bases de Conocimiento y otros activos seleccionados viajan junto con el agente.

  • Estandariza el onboarding: tus nuevos clientes pueden partir de automatizaciones de IA ya configuradas.

  • Habilita la distribución y monetización: comparte o vende tus Snapshots fuera de tu agencia.

📦 Qué se Incluye (y qué no) en un Snapshot

Un Snapshot de agentes puede incluir la estructura del flujo, la configuración de cada nodo, los prompts e instrucciones, los disparadores, las habilidades conectadas y las Bases de Conocimiento seleccionadas.

Importante: los Snapshots transfieren la configuración seleccionada, no la actividad en vivo de la cuenta. Esto significa que no incluyen:

  • Contactos

  • Historial de conversaciones

  • Mensajes

  • Datos en vivo

Las integraciones, conexiones de terceros y credenciales asociadas al agente pueden requerir configuración adicional en la cuenta de destino después de cargar el Snapshot.

🛠️ Cómo Crear un Snapshot con tus Agentes

Paso 1: Ve a Snapshots de Cuenta. Cambia a la Vista de Agencia, navega a Snapshots de Cuenta y haz clic en Crear Nuevo Snapshot.

Paso 2: Nombra el Snapshot y elige la cuenta de origen. Escribe un nombre descriptivo para el Snapshot y selecciona la sub-cuenta que contiene el o los agentes que quieres empaquetar.

Paso 3: Selecciona los activos del Estudio de Agentes IA. Expande la categoría Estudio de Agentes IA y selecciona el agente o los agentes (de flujo o Gestionados) que deseas incluir. Selecciona también cualquier activo de soporte necesario, como Bases de Conocimiento, workflows o valores personalizados.

Paso 4: Crea el Snapshot. Revisa la selección y haz clic en Crear. El sistema empaquetará los agentes y activos seleccionados.

💡 Nota importante: si tu agente usa una Base de Conocimientos, debes seleccionarla explícitamente al crear el Snapshot. Los Snapshots solo empaquetan los activos que eliges: si no seleccionas una Base de Conocimientos conectada, el agente puede cargarse sin su material de referencia.

📥 Cómo Cargar un Snapshot en una Sub-Cuenta

Opción 1: Cargar en una sola sub-cuenta.

  1. Ve a Vista de Agencia → Sub-Cuentas.

  2. Haz clic en el menú de tres puntos junto a la cuenta de destino y elige Gestionar Cliente.

  3. Selecciona Acciones → Cargar Snapshot.

  4. Elige tu Snapshot y, en el paso de activos, expande Estudio de Agentes IA.

  5. Selecciona los agentes que quieres cargar.

  6. Elige entre revisar conflictos antes de continuar o proceder sin revisar conflictos.

  7. Confirma la importación y espera a que finalice el proceso.

Opción 2: Empujar el Snapshot a varias sub-cuentas a la vez.

  1. Ve a Snapshots de Cuenta y abre el Snapshot.

  2. Haz clic en Empujar Snapshot (Push Snapshot).

  3. Selecciona las sub-cuentas de destino y los activos a incluir.

  4. Continúa con la revisión de conflictos y confirma el despliegue.

Si ya existe un activo con el mismo nombre en la cuenta de destino, CRMHUB te pedirá resolver el conflicto: puedes conservar ambas copias o sobrescribir la existente. Revisa siempre los conflictos antes de finalizar.

Después de cargarlo, abre Agentes IA → Estudio de Agentes IA en la cuenta de destino, confirma que el agente aparezca en la lista, revisa sus disparadores, herramientas, Base de Conocimientos e integraciones, pruébalo y publícalo cuando esté listo.

🔄 Actualizar un Snapshot (Refresh)

Los Snapshots no se actualizan automáticamente cuando editas el agente original. Para reflejar los cambios más recientes:

  1. Realiza los cambios necesarios en el agente dentro de la cuenta de origen.

  2. Ve a Vista de Agencia → Snapshots de Cuenta.

  3. Ubica el Snapshot y haz clic en el ícono de Actualizar (Refresh).

  4. Expande Estudio de Agentes IA y selecciona el agente actualizado.

  5. Selecciona cualquier activo de soporte nuevo o modificado.

  6. Haz clic en Actualizar y espera a que el sistema recopile los activos seleccionados.

Una vez actualizado, puedes usar el flujo de carga o de empuje del Snapshot para distribuir la nueva versión a las sub-cuentas correspondientes.

🔗 Compartir o Vender tus Snapshots

Puedes compartir tus Snapshots fuera de tu agencia:

  1. Ve a Snapshots de Cuenta.

  2. Haz clic en el menú de tres puntos del Snapshot.

  3. Elige Compartir Snapshot.

  4. Genera un enlace para compartir o publica el Snapshot en el Marketplace.

Las personas que reciben el enlace pueden cargar el Snapshot en sus propias cuentas de CRMHUB. La monetización a través del Marketplace puede requerir un plan SaaS habilitado.

🔐 Permisos Necesarios

  • El permiso Crear Snapshots es necesario para crear un Snapshot nuevo.

  • El permiso Compartir/Importar Snapshots es necesario para cargarlo o compartirlo.

Estos permisos son gestionados por un administrador de la agencia.

❓ Preguntas Frecuentes

  • ¿Cargar un Snapshot sobrescribe agentes existentes? Solo si ya existe un agente con el mismo identificador. Se te pedirá resolver el conflicto.

  • ¿Las Bases de Conocimiento se incluyen automáticamente? No. Solo si las seleccionas explícitamente al crear o actualizar el Snapshot.

  • ¿Puedo cargar un Snapshot fuera de mi agencia? Sí, mediante enlaces para compartir o distribución en el Marketplace.

  • ¿Se conserva el estado de versión del agente? Sí. Los estados de Borrador, Staging y Producción se mantienen intactos.

  • ¿Afecta a los endpoints de la API? Los endpoints siguen disponibles, pero los tokens específicos de cada cuenta pueden necesitar actualizarse.

  • ¿Puedo incluir tanto Agentes Gestionados como agentes de flujo en un mismo Snapshot? Sí. Ambos tipos de agentes viven dentro del Estudio de Agentes IA y puedes seleccionarlos de forma independiente en el mismo Snapshot.

  • ¿El agente funcionará de inmediato después de cargarlo? Revísalo y pruébalo primero — las integraciones, permisos o credenciales específicas de la cuenta de destino pueden necesitar configuración antes de que el agente opere correctamente.

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