📝 Conectar Formularios, Calendarios y Automatizaciones en el Estudio de IA
Los formularios y calendarios ayudan a convertir una página generada por IA en una experiencia funcional que puede recolectar información o agendar tiempo con tu negocio. En el Estudio de IA, estos componentes empiezan como parte de la experiencia de front-end y luego se pueden conectar a tu cuenta cuando estés listo para hacerlos funcionales.
📋 Contenido de este Tutorial
📝 ¿Qué son los Formularios y Calendarios en el Estudio de IA?
✨ Beneficios Clave
📋 Cómo Funcionan los Formularios
📅 Cómo Funcionan los Calendarios
❓ Preguntas Frecuentes
📝 ¿Qué son los Formularios y Calendarios en el Estudio de IA?
El Estudio de IA puede crear la experiencia de formulario en la página. Si pides un formulario, puede darle forma a la página alrededor de ese objetivo — por ejemplo, crear una sección de contacto, registro, o "agenda una llamada" y ubicar el formulario en la parte correcta de la página. Si la solicitud es amplia, primero puede preguntarte qué tipo de formulario quieres.
Esto significa que el Estudio de IA puede ayudarte a crear:
Formularios de contacto
Formularios de registro
Secciones de captación de leads
Páginas de reserva de citas
Páginas de solicitud de consultoría
⚠️ Importante: los formularios y calendarios no se conectan automáticamente. El Estudio de IA puede crear el diseño de un formulario o sección de reservas, pero debes pedirle que conecte ese componente antes de que empiece a enviar datos a tu cuenta.
✨ Beneficios Clave
Configuración más rápida: construye la página y el área de acción juntas en vez de ensamblarlas manualmente.
Conexión controlada: decide cuándo se conectan los formularios y calendarios a tu cuenta.
Captación lista para el CRM: los formularios conectados pueden enviar envíos a tu cuenta.
Flujo de agendamiento más simple: los calendarios conectados pueden convertir una página de reservas en una experiencia de agendamiento en vivo.
📋 Cómo Funcionan los Formularios
Puedes pedirle al Estudio de IA que cree distintos tipos de formularios: formularios de contacto, de consulta de reserva, y de registro. Puede agregar el formulario directamente en el diseño de la página, en una sección, o en un flujo emergente, según tu indicación y el objetivo de la página. Los formularios empiezan como diseños de front-end — ver un formulario en la página no significa automáticamente que ya está conectado a tu CRM.
Cómo Conectar Formularios
Cuando quieras que el formulario empiece a recibir envíos, pídele al Estudio de IA que lo conecte (ej. "Conecta el formulario a mi CRM") o haz clic en Conectar cuando se te indique en el chat. Esto activa el flujo de Conectar al CRM.
En términos simples, el proceso funciona así:
El Estudio de IA construye el formulario en la página.
Conectas el formulario al seguimiento del CRM.
Los envíos empiezan a fluir hacia CRMHUB.
A Dónde Van los Envíos de Formularios
Una vez conectado, los envíos van al CRM de tu cuenta conectada, no al proyecto del Estudio de IA en sí. Puedes verlos en:
Contactos
Sitios → Formularios → Envíos → Formularios Externos
Cómo se Conectan los Workflows a los Envíos de Formularios
Una vez que el formulario está conectado al seguimiento del CRM, los envíos pueden usarse en workflows mediante disparadores de seguimiento. El flujo práctico es:
Crea el diseño del formulario en el Estudio de IA.
Conecta el formulario al seguimiento del CRM.
En un workflow, usa el disparador "Evento de Seguimiento Externo".
Usa el evento "Envío de Formulario" para continuar las automatizaciones.
Usa el filtro de "Dominio" y/o "Formulario Externo" para asegurar que la automatización se dispare solo con el formulario deseado.
Continúa tu automatización con acciones como "Enviar SMS" o "Enviar Email".
Para usar las respuestas del contacto desde el formulario del Estudio de IA dentro de la acción, inserta el valor personalizado correspondiente desde Valor Personalizado → Contacto → Campos Personalizados, o usando el buscador.
📅 Cómo Funcionan los Calendarios
El Estudio de IA puede crear una experiencia de reserva personalizada en el front-end, en vez de solo incrustar un widget de calendario estándar. Si pides una página de citas, consultoría, o llamada de descubrimiento, puede generar el diseño de front-end y agregar un área de reserva como parte de la experiencia.
Una vez conectada a uno de tus calendarios existentes, esa experiencia personalizada puede usar el calendario de CRMHUB seleccionado en segundo plano para el agendamiento.
Cómo Conectar Calendarios
Pídele al Estudio de IA que cree una página o sección enfocada en reservas.
Cuando se te indique en el chat, elige el calendario que quieres usar de tu cuenta.
Conecta ese calendario al componente de la página.
Previsualiza y prueba la experiencia de reserva.
Qué Pasa Después de Conectar un Calendario
El calendario en sí proviene de tu cuenta. El Estudio de IA ayuda a ubicarlo y conectarlo dentro de la experiencia de la página. Después de conectar el calendario:
Los visitantes pueden reservar horarios disponibles desde la página.
Las reuniones reservadas se agregan al calendario seleccionado en tu cuenta.
La reserva usa la disponibilidad y configuración ya establecidas en ese calendario.
Cualquier automatización o acción de seguimiento vinculada a ese calendario sigue funcionando según lo configurado en CRMHUB.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo editar la página después de conectar un formulario o calendario? Sí. Puedes seguir refinando la experiencia de la página en el Estudio de IA después de conectar el componente.
¿Necesito crear un formulario en CRMHUB primero antes de usarlo en el Estudio de IA? No. El Estudio de IA puede generar la experiencia de front-end del formulario a partir de una indicación, y luego guiarte por el paso de conexión cuando estés listo.
¿Las confirmaciones, recordatorios y automatizaciones de calendario siguen viniendo de la configuración del calendario conectado? Sí. Una vez que la página está conectada a un calendario, las reservas hechas desde la página usan ese calendario seleccionado, así que cualquier confirmación, recordatorio o automatización vinculada a ese calendario se ejecutará normalmente.