📋 Plantillas de Pregúntale a la IA
Las Plantillas son flujos guiados y prediseñados dentro de Pregúntale a la IA que te llevan paso a paso por una tarea completa de CRMHUB —desde armar una campaña hasta configurar una cita— sin que tengas que saber exactamente qué escribir ni por dónde navegar.
📋 Contenido de este Tutorial
📋 Qué son las Plantillas
✨ Beneficios Clave
🧭 Cómo Usar una Plantilla
📂 Categorías Disponibles
⚠️ Limitaciones
❓ Preguntas Frecuentes
📋 Qué son las Plantillas
En vez de describir una tarea compleja desde cero, las Plantillas te muestran una tarjeta con el flujo ya armado: solo tienes que responder las preguntas guiadas (nombre, fechas, textos, configuraciones) y Pregúntale a la IA completa la tarea usando esos datos. Cubren decenas de flujos organizados por categoría: Comunicación, CRM, Comercio y Pagos, Agentes de IA, Integraciones, Redes Sociales, Ventas y Marketing.
✨ Beneficios Clave
Velocidad: completa tareas de varios pasos (campañas, agendamientos, configuraciones) en un solo flujo guiado en vez de navegar varias pantallas.
Incorporación de equipo: los nuevos miembros del equipo pueden ejecutar tareas desde el primer día sin memorizar dónde está cada opción.
Organización: las plantillas están categorizadas y filtradas según los permisos de tu rol, para que solo veas las que puedes usar.
Consistencia: al guiarte por los campos requeridos, reduce errores de configuración.
🧭 Cómo Usar una Plantilla
Paso 1: Abre Pregúntale a la IA (la vista de Plantillas aparece por defecto).
Paso 2: Explora las categorías o busca por palabra clave.
Paso 3: Selecciona la tarjeta de plantilla que coincida con lo que necesitas hacer.
Paso 4: Responde las preguntas guiadas y confirma tus selecciones.
Paso 5: Revisa el resumen final y confirma la ejecución.
Paso 6: Verifica el resultado en la sección correspondiente de CRMHUB.
📂 Categorías Disponibles
Comunicación · CRM · Comercio y Pagos · Agentes de IA · Integraciones · Redes Sociales · Ventas · Marketing.
💡 Las plantillas de sub-cuenta cubren trabajo operativo del día a día; las plantillas de agencia cubren tareas a nivel de agencia (por ejemplo, gestión de varias sub-cuentas).
⚠️ Limitaciones
Las plantillas no se pueden editar ni personalizar como flujo — son fijas, aunque tú aportas todos los datos personalizados (nombres, configuraciones, textos) durante la conversación.
El acceso está limitado según los permisos de tu rol; si no tienes acceso a una función (por ejemplo, Calendario), no verás sus plantillas.
Puedes salir de una plantilla a la mitad del flujo; los pasos ya completados quedan guardados.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Por qué no veo cierta plantilla? Porque tu rol no tiene permisos sobre esa función (por ejemplo, si no tienes acceso a Calendario, no verás plantillas de citas).
¿Puedo pedir una plantilla nueva que no existe? Sí, puedes solicitarla a través del soporte de CRMHUB.
¿Las plantillas son distintas para agencia y sub-cuenta? Sí. Las de sub-cuenta cubren tareas operativas de una cuenta; las de agencia cubren operaciones a nivel de agencia.
¿Son buenas para capacitar gente nueva? Sí, justamente por eso: guían paso a paso sin necesidad de conocer la navegación completa de CRMHUB.
¿Necesito un plan especial para usarlas? Están incluidas para cualquier cuenta con acceso a Pregúntale a la IA.