🤖 Bots Primarios y No Primarios: Guía Completa para una IA Conversacional Eficiente
Entender la diferencia entre bots primarios y no primarios es clave para que tu comunicación automatizada sea fluida, eficiente y bien dirigida. En esta guía te explicamos cómo funcionan ambos, cómo asignarlos correctamente y cómo aprovechar su potencial dentro de CRMHUB, incluyendo las nuevas capacidades de fuentes de conocimiento.
📋 Contenido de este Tutorial
✅ ¿Qué es un Bot Primario?
🧠 ¿Cómo funciona un Bot Primario?
🔧 Cómo asignar un Bot Primario
📡 Cómo asignar canales a un Bot Primario
⚙️ ¿Qué es un Bot No Primario?
🧩 ¿Cómo funciona un Bot No Primario?
🔄 Cómo alinear canales con workflows
📚 Nuevo Soporte de Fuentes de Conocimiento
💡 Beneficios Clave de las Fuentes de Conocimiento
🔍 Recuperación Inteligente con Re-Ranking
📊 Soporte Ampliado de Tipos de Datos
🔗 Atribución Clara de Fuentes
❓ Preguntas frecuentes
✅ ¿Qué es un Bot Primario?
Un bot primario es el encargado de responder automáticamente a todas las conversaciones entrantes generales (no iniciadas desde un workflow). Es tu bot principal, el que representa tu negocio en canales como SMS, WhatsApp Empresarial, Facebook, Instagram, chat web o Google Business Profile.
🔁 Puedes cambiar qué bot es el primario en cualquier momento, pero asegúrate de reasignar correctamente sus canales.
🧠 ¿Cómo funciona un Bot Primario?
📥 Responde automáticamente a mensajes entrantes desde los canales que tenga asignados.
🔀 No interviene si la conversación ya está siendo gestionada dentro de un workflow.
🧭 Actúa como el bot por defecto en la bandeja de entrada de CRMHUB.
🔧 Cómo asignar un Bot Primario
Ve a Configuración > IA Conversacional en tu cuenta.
Crea un nuevo bot o selecciona uno existente.
Haz clic en "Establecer como Bot Primario".
Guarda los cambios.
✅ ¡Listo! Ese bot ahora gestionará todos los mensajes generales que lleguen a tus canales asignados.
📡 Cómo asignar canales a un Bot Primario
Para que el bot pueda responder correctamente, debes asignarle los canales de comunicación:
Dentro de la configuración del bot, busca la sección Canales.
Selecciona todos los canales por los que quieras que el bot responda (ej: SMS, Instagram, WhatsApp Empresarial).
Guarda los cambios.
⚙️ ¿Qué es un Bot No Primario?
Un bot no primario es un bot especializado que se activa únicamente cuando es llamado desde un workflow específico. Estos bots son ideales para tareas concretas, como responder preguntas frecuentes sobre un producto específico, calificar leads o gestionar citas. No responden a mensajes entrantes generales.
🧩 ¿Cómo funciona un Bot No Primario?
🚀 Se activa solo cuando es invocado por un paso dentro de un workflow.
🎯 Realiza tareas específicas para las que fue diseñado.
🤝 Permite una automatización más granular y contextualizada.
🔄 Cómo alinear canales con workflows
Para que tus bots no primarios funcionen correctamente dentro de los workflows:
Asegúrate de que el workflow esté configurado para usar el canal adecuado (ej: SMS, email).
Dentro del workflow, en el paso donde quieras que actúe el bot, selecciona la acción para "Enviar mensaje con IA Conversacional" y elige el bot no primario deseado.
Configura las condiciones de activación y las acciones posteriores del workflow según la interacción del bot.
📚 Nuevo Soporte de Fuentes de Conocimiento
La última actualización de la IA Conversacional de CRMHUB amplía los tipos de contenido de los que tu bot puede aprender (tablas, texto enriquecido, archivos) y añade un nuevo motor de re-ranking que extrae el fragmento más relevante antes de responder. Estas mejoras aumentan la precisión de las respuestas, acortan el tiempo de configuración y te muestran exactamente qué fuente utilizó cada respuesta.
💡 Beneficios Clave de las Fuentes de Conocimiento
Mayor precisión en las respuestas: El re-ranking automático asegura que se recupere la información más relevante antes de generar una respuesta.
Implementación más rápida: Añade o reemplaza fuentes de datos al instante sin necesidad de reentrenar desde cero.
Capacitación flexible: El soporte para hojas de cálculo, documentos de texto enriquecido, PDF y más amplía lo que tu IA puede aprender.
Transparencia total: Cada respuesta incluye enlaces de fuente clicables en el panel lateral de Información de Respuesta para una visibilidad completa.
🔍 Recuperación Inteligente con Re-Ranking
Una capa de clasificación ligera se sitúa ahora entre la búsqueda y la generación de respuestas. Después de la recuperación inicial de vectores, esta capa refina la selección para asegurar que el fragmento de información más pertinente sea el utilizado para formular la respuesta, mejorando significativamente la calidad y relevancia.
📊 Soporte Ampliado de Tipos de Datos
Ahora tu IA Conversacional puede aprender de una gama mucho más amplia de formatos de datos, incluyendo:
Tablas: Importa datos estructurados directamente.
Texto enriquecido: Documentos con formato, negritas, listas, etc.
Archivos: PDF, DOCX, XLSX y otros formatos comunes.
Esto permite que tu bot acceda a una base de conocimiento más rica y diversa, proporcionando respuestas más completas y precisas.
🔗 Atribución Clara de Fuentes
Para garantizar la confianza y la transparencia, cada respuesta generada por la IA Conversacional ahora indica claramente la fuente de la información utilizada. Esto significa que puedes verificar fácilmente de dónde proviene la respuesta, lo que es crucial para la precisión y la auditoría.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo tener más de un bot primario? No, solo puedes tener un bot primario activo a la vez por subcuenta.
¿Los bots no primarios pueden responder a mensajes generales? No, los bots no primarios solo se activan cuando son llamados desde un workflow.
¿Qué pasa si un canal no está asignado a ningún bot? Los mensajes entrantes en ese canal no serán respondidos automáticamente por ningún bot.
¿Puedo usar las nuevas fuentes de conocimiento con cualquier tipo de bot? Sí, las mejoras en las fuentes de conocimiento aplican a todos los bots de IA Conversacional.
¿Cómo puedo ver la fuente de una respuesta del bot? La fuente se muestra en el panel lateral de Información de Respuesta dentro de CRMHUB.
🚀 ¡Optimiza tu comunicación y automatización con la IA Conversacional de CRMHUB!