Entender la diferencia entre bots primarios y no primarios es clave para que tu comunicación automatizada sea fluida, eficiente y bien dirigida. En esta guía te explicamos cómo funcionan ambos, cómo asignarlos correctamente y cómo aprovechar su potencial dentro de CRMHUB.
📌 Contenido de este tutorial
✅ ¿Qué es un Bot Primario?
🧠 ¿Cómo funciona un Bot Primario?
🔧 Cómo asignar un Bot Primario
📡 Cómo asignar canales a un Bot Primario
⚙️ ¿Qué es un Bot No Primario?
🧩 ¿Cómo funciona un Bot No Primario?
🔄 Cómo alinear canales con workflows
❓ Preguntas frecuentes
✅ ¿Qué es un Bot Primario?
Un bot primario es el encargado de responder automáticamente a todas las conversaciones entrantes generales (no iniciadas desde un workflow). Es tu bot principal, el que representa tu negocio en canales como SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, chat web o Google Business Profile.
🔁 Puedes cambiar qué bot es el primario en cualquier momento, pero asegúrate de reasignar correctamente sus canales.
🧠 ¿Cómo funciona un Bot Primario?
📥 Responde automáticamente a mensajes entrantes desde los canales que tenga asignados.
🔀 No interviene si la conversación ya está siendo gestionada dentro de un workflow.
🧭 Actúa como el bot por defecto en la bandeja de entrada de CRMHUB.
🔧 Cómo asignar un Bot Primario
Ve a Configuración > Conversation AI en tu subcuenta.
Crea un nuevo bot o selecciona uno existente.
Haz clic en "Establecer como Bot Primario".
Guarda los cambios.
✅ ¡Listo! Ese bot ahora gestionará todos los mensajes generales que lleguen a tus canales asignados.
📡 Cómo asignar canales a un Bot Primario
Para que el bot pueda responder correctamente, debes asignarle los canales de comunicación:
Dentro de la configuración del bot, busca la sección Canales.
Selecciona todos los canales por los que quieras que el bot responda (ej: SMS, Instagram, WhatsApp).
Guarda los cambios.
⚠️ Si olvidas asignar un canal, el bot no responderá por ese medio.
⚙️ ¿Qué es un Bot No Primario?
Los bots no primarios no intervienen en conversaciones generales. Su función es especializada: se activan únicamente dentro de workflows y responden de forma automatizada en pasos específicos del flujo.
🧩 ¿Cómo funciona un Bot No Primario?
🔁 Se activa dentro de workflows en pasos específicos.
🔗 Responde según el canal que tenga asignado y que coincida con el paso del flujo.
🧩 Puedes tener varios bots no primarios trabajando en distintos momentos de un mismo workflow.
Ideal para agendamientos, seguimientos, soporte específico o transferencias automatizadas.
🔄 Cómo alinear canales con workflows
Para que un bot no primario funcione correctamente en un workflow:
Asegúrate de que el bot tenga asignados los mismos canales que usa el workflow.
En el paso del workflow, agrega una acción con el bot correspondiente.
✅ Por ejemplo, si un workflow responde a mensajes desde Facebook e Instagram:
El bot debe tener Facebook e Instagram como canales activos.
El paso del workflow debe usar esos mismos canales para que el bot pueda activarse.
⚠️ Si el bot no tiene un canal asignado que el workflow usa, no responderá en ese canal.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un bot primario y uno no primario?
El bot primario responde a mensajes generales entrantes. Los no primarios solo se activan dentro de workflows.
¿Qué pasa si no asigno todos los canales al bot primario?
El bot no podrá responder por esos canales. Asegúrate de cubrir todos los que usas.
¿Puedo tener más de un bot primario?
No. Solo puedes tener un bot primario activo a la vez.
¿Un bot no primario puede responder mensajes generales?
No. Solo el bot primario gestiona mensajes generales. Los no primarios se activan dentro de workflows.
¿Puedo usar varios bots no primarios en un solo workflow?
Sí. Puedes asignar distintos bots a diferentes pasos del workflow, según su función o canal.
¿Puedo cambiar los canales de un bot no primario?
Sí. Puedes modificar los canales asignados en cualquier momento, pero revisa que coincidan con los del workflow.
¿Listo para comenzar?
Ve a Configuración > Conversation AI y define tu bot primario. Luego configura tus workflows con bots no primarios para automatizar tareas específicas. ¡Es más fácil de lo que parece! 🚀