Este artículo te guiará sobre cómo añadir y monitorear el costo y el margen de tus productos en CRMHUB, permitiéndote entender la rentabilidad de cada venta sin necesidad de herramientas externas.
📋 Contenido de este Tutorial
💡 ¿Qué es el Rastreo de Costo y Margen?
✨ Beneficios Clave del Rastreo de Costo y Margen
✅ Requisitos Previos
🛠️ Cómo Habilitar el Rastreo de Margen para Productos
🧩 Cómo Habilitar el Rastreo de Margen para Variantes de Producto
🔄 Cómo se Sincronizan el Costo y el Margen
📊 Cómo Aparece el Costo en Facturas y Calendarios
📄 CSV de Transacciones: Costo por Artículo
❓ Preguntas frecuentes
💡 ¿Qué es el Rastreo de Costo y Margen?
El Costo del Producto y el Margen son campos opcionales que puedes habilitar para cualquier producto o variante dentro de CRMHUB. Una vez activados, te proporcionan una vista estructurada y precisa de la rentabilidad de cada producto directamente en el módulo de Productos. Cuando se define el costo, este también se refleja en la exportación CSV de Transacciones como una columna dedicada de Costo por Artículo, lo que permite un análisis de rentabilidad a nivel de transacción.
Conocer estos términos te ayudará a mantener a tu equipo alineado al rastrear el costo y el margen de los productos:
Costo del Producto: Es lo que le cuesta a tu negocio adquirir o entregar el producto (siempre ≥ 0).
Margen (Monto): La diferencia entre tu precio de venta y el costo del producto (Precio de Venta − Costo del Producto). El monto del margen puede ser positivo o negativo.
Margen (Porcentaje): Expresa esa diferencia como un porcentaje del costo del producto ((Precio de Venta − Costo del Producto) ÷ Costo del Producto × 100). Si el costo del producto es 0, el porcentaje del margen se considera 100%.
✨ Beneficios Clave del Rastreo de Costo y Margen
Rastreo de Rentabilidad Nativo: Conoce tu margen por producto de un vistazo, sin salir de la plataforma.
Cálculos Automáticos: Ingresa el costo o el margen (monto o porcentaje) y el otro se calculará automáticamente.
Flexibilidad: Funciona para productos de pago único y recurrentes, a través de diferentes precios y variantes.
Costos Consistentes: El costo del producto se mantiene preciso incluso cuando los precios en facturas o calendarios se modifican manualmente.
Datos Listos para Exportar: Exporta datos de costos a nivel de transacción en formato CSV para flujos de trabajo financieros y de conciliación.
✅ Requisitos Previos
Acceso a Pagos → Productos en tu cuenta.
Al menos un producto creado (nuevo o existente).
Permisos: Los usuarios necesitan permisos de creación/edición de productos para configurar el costo y el margen.
🛠️ Cómo Habilitar el Rastreo de Margen para Productos
El Costo del Producto y el Margen se configuran a nivel de precio (para productos estándar).
Paso 1: 🧭 Navega a Pagos > Productos.
Paso 2: ➕ Haz clic en Crear Producto para un nuevo producto, o selecciona un producto existente para editarlo.
Paso 3: ✏️ En la sección de Precios, haz clic en el ícono de lápiz para editar un precio existente, o en Añadir Precio para crear uno nuevo.
Paso 4: ⚙️ Activa la opción Habilitar Costo y Margen.
Paso 5: 💲 Ingresa el Costo del Producto. El Margen (Monto) y el Margen (Porcentaje) se calcularán automáticamente. También puedes ingresar el Margen (Monto) o el Margen (Porcentaje) y el Costo del Producto se calculará inversamente.
Paso 6: 💾 Haz clic en Guardar para aplicar los cambios al precio.
🧩 Cómo Habilitar el Rastreo de Margen para Variantes de Producto
Si tu producto tiene variantes, puedes configurar el costo y el margen para cada variante individualmente.
Paso 1: 🧭 Navega a Pagos > Productos.
Paso 2: 📝 Selecciona el producto que tiene variantes.
Paso 3: 🏷️ En la sección de Variantes, haz clic en el ícono de lápiz para editar una variante existente, o en Añadir Variantes para crear una nueva.
Paso 4: ⚙️ Activa la opción Habilitar Costo y Margen.
Paso 5: 💲 Ingresa el Costo del Producto para esa variante. El Margen (Monto) y el Margen (Porcentaje) se calcularán automáticamente.
Paso 6: 💾 Haz clic en Guardar para aplicar los cambios a la variante.
🔄 Cómo se Sincronizan el Costo y el Margen
El Costo del Producto y el Margen se sincronizan de la siguiente manera:
Si ingresas el Costo del Producto, el Margen (Monto) y el Margen (Porcentaje) se calculan automáticamente.
Si ingresas el Margen (Monto), el Costo del Producto y el Margen (Porcentaje) se calculan automáticamente.
Si ingresas el Margen (Porcentaje), el Costo del Producto y el Margen (Monto) se calculan automáticamente.
Esto asegura que tus datos de rentabilidad estén siempre actualizados y consistentes.
📊 Cómo Aparece el Costo en Facturas y Calendarios
Cuando se genera una factura o se programa un evento en el calendario con un producto que tiene un costo definido, este costo se asocia internamente con la transacción. Aunque el costo no es visible directamente para el cliente en la factura, se registra para fines de análisis de rentabilidad.
El Costo del Producto se mantiene fijo para la transacción, incluso si el precio de venta se ajusta manualmente en la factura o el calendario. Esto garantiza que tu análisis de rentabilidad sea preciso.
📄 CSV de Transacciones: Costo por Artículo
Para un análisis financiero detallado, puedes exportar tus transacciones y ver el costo asociado a cada artículo.
Paso 1: 🧭 Navega a Pagos > Transacciones.
Paso 2: ⬇️ Haz clic en el botón Exportar para descargar el archivo CSV.
Paso 3: 🔍 Abre el archivo CSV. Encontrarás una columna titulada Costo por Artículo que muestra el costo de cada producto vendido en la transacción.
Esta columna te permite realizar análisis de rentabilidad a nivel de transacción, facilitando la conciliación y la toma de decisiones financieras.
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo establecer un costo diferente para cada precio de un mismo producto? Sí, el costo se configura a nivel de precio, permitiendo flexibilidad.
¿Qué sucede si no habilito el rastreo de costo y margen? Los campos de costo y margen no aparecerán y no se registrarán para ese producto o variante.
¿El cliente ve el costo del producto en la factura? No, el costo del producto es solo para tu análisis interno y no se muestra al cliente.
¿Puedo rastrear el costo de productos recurrentes? Sí, el sistema permite configurar el costo y margen tanto para productos de pago único como para suscripciones.
¡Ahora tienes el control total sobre la rentabilidad de tus productos en CRMHUB! 🚀